지금은 들고 있지 않아요
마카다 한 줄
하이닉스 대신 볼 수 있는 후공정 장비주라 이익률이 좋아 관심은 있는데 의견이 한 곳뿐이라 조심스럽게 보고 있어요.
하이닉스 대신 볼 수 있는 후공정 장비주라 이익률이 좋아 관심은 있는데 의견이 한 곳뿐이라 조심스럽게 보고 있어요.
DS투자 9/7 목표 20만 상향, 현재 144,000원 상승여력 38.9%. 26F 매출 2,792억(+34%)·OP 1,088억(+48%, OPM 39%), 27F 매출 4,014억(+44%)·OP 1,648억(+52%, OPM 41%). 2Q 컨센 하회는 매출 120억 이연분, 3Q 온기반영. Intel EMIB-T 2.5D 패키징 확산으로 리플로우 장비 적용처 확대. 27F Fwd PER 15.2배. [판단] 하이닉스를 못 사는 대신 잡을 수 있는 HBM 후공정 소부장. OPM 39~41% 고마진이 핵심. 단 한경 컨센서스 커버리지가 없어(n=0) 목표가 표본이 DS 1곳뿐 — 확증편향 주의. 방아쇠는 차트·거래량으로 별도 확인.
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2,078억원 | 2,155억원 |
| 영업이익 | 734억원 | 885억원 |
| 당기순이익 | 917억원 | 958억원 |
| 자산총계 | 5,849억원 | 5,136억원 |
| 부채총계 | 785억원 | 821억원 |
| 자본총계 | 5,064억원 | 4,315억원 |
사업보고서 주요계정 · 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)